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加利西亚集团（Grupo Financiero Galicia）和HSBC银行于9日早上向市场宣布了一项重大交易，加利西亚集团将以5.5亿美元的价格购买HSBC在阿根廷的业务，此举将使其成为阿根廷最大的私人银行，并排名第二大金融机构，仅次于国家银行（BNA）。
这笔交易包括HSBC阿根廷的所有业务板块：银行业务、资产管理和保险服务，以及HSBC Bank Argentina发行的1亿美元次级债务。作为交易的一部分，加利西亚集团和加利西亚银行（Banco Galicia）将通过现金、私人票据和美国存托凭证（ADR）进行支付，其中一半的支付将以加利西亚集团的ADR形式进行，这些ADR占加利西亚集团总价值的不到10%。
HSBC对其客户表示，预计交易将在未来12个月内完成，目前正等待监管机构的批准。在此期间，HSBC将继续正常提供银行产品、保险和投资服务。交易完成后，HSBC将成为加利西亚集团的一部分，但客户在这阶段无需采取任何行动，双方将共同努力确保业务平稳过渡和服务的持续性。
该交易的结构规定，Galicia 银行将购买57.89%的直接股权，而 Galicia 集团将购买剩余的42.11%。透过此次收购，Galicia 银行将支付2.75亿美元，而 Galicia 集团将以B类股票形式支付2亿美元给HSBC LA，代表在ADR中的份额。
此外，Galicia 集团还将以7500万美元购买由HSBC Bank Argentina发行、HSBC Latin America Holdings（UK）Limited持有、且2027年到期的可转换债券，其面值为1亿美元，除非这些债券被提前偿还。
Galicia 集团由Escasany、Ayerza和Braun家族控制，拥有19.1%的股份和54%的投票权，是加利西亚银行的母公司。
这一转变对阿根廷意味着银行市场将进一步整合，形成四大集团，其中三个为主要参与者。根据中央银行的最新排名，Galicia 和HSBC的合并后资产总额达到1.8万亿披索。
对于HSBC来说，此次出售将使其能够专注于亚洲市场，并逃离阿根廷长期的宏观经济和汇率波动困境。HSBC集团首席执行官Noel Quinn表示，此举将使HSBC能够将资源集中在全球网络中的高价值机会上。
此次收购使加利西亚能够接管HSBC在阿根廷超过100个分行、约3100名员工和约一百万客户的业务，对于HSBC这家总部位于伦敦的全球金融机构，这意味着2024年第一季度将面临10亿美元的税前亏损，但这也将结束在阿根廷累计49亿美元的汇率转换损失。
